|
Дальнейшее развитие глобального кризиса во многом зависит от позиций всемирной расчетной валюты – доллара. С момента отказа США от Бреттон-Вудских соглашений и отречения от золотого стандарта в августе 1971 года прошло 42 года. И в настоящее время вновь назревает очередная акция с долларом. Она вызвана тем, что общая сумма долларов и долларовых ценных бумаг, выпущенных с тех пор ФРС и финансовыми институтами, поддерживаемыми ФРС, превосходит не только ВВП США, но даже мировой ВВП. Очевидно, что США не в состоянии выплатить этот долг. Сколько верёвочке не виться, всё равно конец будет. Кстати, очень интересную мысль высказал В.Колташов. Он писал: «Шаги в темноте в США с долларом устроены так. Эмиссия доллара маскируется дублирующей эмиссией других валют. Если кто-то упирается (ЕС) ему снижают рейтинги и проблем становится больше. Секрет в том, что все экономики (особенно Китай) стараются все время понижать покупательную силу своих валют, чтобы удешевлять рабочую силу – другого рецепта снижения себестоимости товаров неолиберализм не хочет знать. Поэтому и выходит, что доллар это еще и самая твердая валюта. Конечно, если бы кто-то большой посмел бы поменять денежную политику (что без экономического курса не делается), то это был бы удар для США. А долг хоть и растет, но и обесценивается». Американский доллар обеспечен материальными ценностями всего примерно на 2%. Достаточно двум–трём странам предъявить к оплате ценные бумаги ФРС и вся мировая экономика, базирующаяся на американском долларе, в одночасье обанкротится и рухнет. Государственный долг США в 2012 году увеличивается в сутки на 3,5 млрд. долл. С 1937 по 2001 год унция золота поднялась в цене с 35 до 294, в 2004 году – до 400, а в первом кризисном 2007 году до 1000 долларов. А в январе 2013 года цена золота на рынках FOREX превысила 1300 долларов. Если в 1937 году Соединенные Штаты не имели внешнего долга, то в 1980 году он составил 1 триллион долларов, в 2000 году достиг 6 триллионов долларов, а сегодня он перевалил за 35 триллионов долларов. Обесценивающийся доллар сбрасывался в страны-изгои, которые все эти годы принимали на свои плечи вместе с этой мифической «помощью» все последствия американской инфляции. 60 лет США, паразитируя с помощью этого механизма на других странах, поддерживали у себя высокий уровень жизни и обеспечивали свой непререкаемый политический авторитет в мире. Важнейшим фактором, обладающим огромной силой воздействия на динамику экономических процессов, является спекуляция на валютных, фондовых и товарных биржах. Именно она наряду с конкуренцией обусловливает стихийность поведения рынков (см. главу 7-ю, а также мою статью «О спекуляции» по адресу lit.lib.ru/p/paulxman_w_f/).Спекулянты пользуются любыми значимыми событиями в политике и экономике, способными внести серьезные коррективы в нормальный ход воспроизводства товаров и услуг, чтобы на разнице цен заработать прибыль, как это сегодня, например, происходит с ценами на продовольствие из-за неурожая в США, России, Украине и ряде др. стран. Естественно, что они нередко становятся и «жертвами» дезинформации, которая специально распространятся в их рядах соперниками по спекулятивным сделкам. И вообще любые операции на биржах являются спекуляцией. Даже глава МВФ Кристин Лагард на одной из своих пресс-конференций вынуждена была обратить внимание на то, что сегодня все внимание спекулянтов сфокусировано на мировых ценах на нефть, напрямую зависящих от ее поставок на рынок от санкций в отношении Ирана, который является крупнейшим производителем и поставщиком этого вида сырья. Как сообщает источник oilnergy.com, объяснения динамики цен на нефть, как в рамках военной угрозы, так и в рамках нефтяного пика далеки от истины. Как и в момент астрономического роста цен летом 2008 года, когда нефть на фьючерсных рынках на короткое время подорожала до $147 за баррель, цена на нефть сегодня растет из-за спекулятивного давления на нефтяные фьючерсные рынки со стороны хедж-фондов и крупных банков, таких как Citigroup, JP Morgan Chase и особенно, Goldman Sachs. Последний всегда чует, когда и где будут большие баксы, которые можно взять без больших усилий, делая безошибочную ставку. Они получают щедрую помощь от американского правительственного агентства, которое ответственно за регулирование финансовых производных - Commodity Futures Trading Corporation (CFTC). Как сегодня функционирует рынок т.н. “бумажной нефти”? Источник Morgan Korn, Oil Speculators Must Be Stopped and the CFTC “Needs to Obey the Law”: Sen. Bernie Sanders, Daily Ticker, March 7, 2012, accessed in http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/oil-speculators-must-stopped-ctfc-needs-obey-law-182903332.html сообщает, что «...с тех пор как в 1980-х Goldman Sachs купил J. Aron & Co., опытного торговца предметами потребления, торговля сырой нефтью ушла от покупателей и продавцов и от поставок физической нефти на другой рынок, где ежедневные цены на нефть определяются нерегулируемыми спекуляциями на нефтяных фьючерсах, ставками на цену данного сырья на определенную будущую дату (обычно через 30 или 60 или 90 дней), а не фактическим заказом на поставку физической нефти. В последние годы дружественный Уолл-Стриту (и финансируемый им) американский Конгресс принял несколько законов, чтобы помочь тем банкам, которые заинтересованы в торговле нефтяными фьючерсами, среди которых и тот, который в 2001 году позволил банкроту «Энрон» безнаказанно создать финансовую пирамиду, стоившую миллиарды долларов, прежде чем эта компания обанкротилась. Закон о Модернизации товарных фьючерсов 2000 (CFMA) был подготовлен Тимом Гейтнером. CFMA в действительности дал внебиржевой (между финансовыми учреждениями) торговле деривативами в области энергетических фьючерсов полную свободу, отсутствие какого-либо надзора со стороны правительства США. Нефть и другие энергетические продукты были освобождены тем, что позже будет названо лазейкой «Enron». СМИ наводнены информацией о спекулятивных сделках. Не могу не привести еще одну информацию о спекуляции нефтью, но уже в международном масштабе (finam.info). Колумнист Seeking Alpha Филлип Дэвис раскрыл схему великого мошенничества. В 2000 году несколько банков и крупных нефтяных компаний (Goldman Sachs; Morgan Stanley; BP; Total;Shell; Deutsche Bank u Societe Generale) учредили Межконтинентальную биржу (ICE) для торговли сырой нефтью и нефтепродуктами, которая позволяет заключать как фьючерсные контракты, так и контракты ОТС (прямые внебиржевые сделки) на поставку энерготоваров. Сенатор Диана Файнштайн в 2003 году расследовала манипуляционные схемы, использовавшиеся на ICE. Они применяли схему «круговой торговли», когда одна компания продает нефть другой компании, а другая компания незамедлительно перепродает ее обратно по той же цене. По сути, товар так и не меняет хозяина, однако действия по продаже-перепродаже посылают сигнал рынку, который реагирует на него как на повышение спроса. В результате цены на нефть ползут вверх без всяких реальных оснований, а нефтяные компании получают неоправданные сверхприбыли. Проверка компании DMS Energy показала, что 80 % случаев торговала «воздухом». Компания Duke Energy призналась, что с 1999 года она совершала пустых сделок на 1,1 млрд., причем 2/3 всех сделок совершалось на Межконтинентальной бирже, купленной у ICE - электронной, нерегулируемой и вообще никак не контролируемой торговой площадке. До создания Межконтинентальной биржи цены на энергоносители изменялись в основном по экономическим закономерностям и совпадали с изменением динамики мирового ВВП. Биржа попрала все экономические закономерности и сделала международную энерготорговлю чисто спекулятивной. В течение 5 лет Goldman Sachs и остальные создатели ICE смогли повысить цены на энергоносители в три раза. Однако дело не столько в самих фактах. Важно понять, что спекуляция, являясь важнейшим фактором динамики рынков, в условиях глобального экономического кризиса углубляет его, сводя на нет различные попытки государственных и международных структур упорядочить течение экономических процессов. — 86 —
|